中国网财经8月20日讯(记者叶浅 见习记者单盛群)8月17日晚,一篇署名为万洪建的文章《我眼中的父亲和万隆》引爆舆论,持续了两个月的万氏父子恩怨走向白热化。

双汇发展(000895.SZ)创始人万隆的长子万洪建在上述文章中爆料:双汇发展的母公司万洲国际是套钱工具;其父万隆从员工持股的兴泰公司强行用一半的低价交易,获利50多亿港元;大量进口美国(猪肉)六分体,造成双汇损失多达8亿元以上;偷税漏税以及涉嫌违规关联交易等。

受此影响,8月18日“双汇系”两家上市公司股价大跌,截至收盘,万洲国际(0288.HK)下跌11.33%,双汇发展跌5.53%,两家上市公司合计市值蒸发超百亿元。

当天,万洲国际发布公告回应近期争议,称万洪建对万洲国际提出的指控不真实且具有误导性,公司保留向万洪建或对指控需负责的人士采取法律行动的权利。

长文爆料父亲万隆多宗“罪状”

双汇发展父子内斗的开端,是两个月前被视为接班人的万洪建与父亲万隆发生争执,万洪建用头撞击玻璃墙柜、满头血迹被保镖摁倒,随后万洲国际发布公告称,罢免万洪建在万洲国际的执行董事、副总裁职务,万洪建的万洲“太子”身份被废。

离开万洲国际之后,万洪建曾多次在采访中对公司和万隆口诛笔伐,指控万洲国际重美轻中、制定不符合实际的计划。

8月12日,万隆辞任万洲国际行政总裁,执行董事郭丽军继任,万隆次子万宏伟担任执行董事兼董事会副主席,万洪建祝贺弟弟并“提醒”万宏伟在这个位置上要记住“不要说话”。

对于万洪建此前的发言,万洲国际和万隆未作任何回应。而8月17日,万洪建的一篇文章直接升级内斗局面,将枪口对准了万隆。

按照万洪建文章爆料,万隆在公司经营方面,涉嫌化公为私、偷税漏税、违规关联交易等行为,其中包括万隆将万洲国际作为套钱工具,通过各种财务手段将双汇发展的钱不露痕迹转出境外,从未逆向回流;从员工持股的兴泰公司,强行用一半的低价交易获利50多亿港币;将原本承诺授予管理团队的奖励股票据为己有,化公为私;今年2月万隆携郭丽军,强行提高美国六分体价格,强行高价进口美国冻肉,利用万洲国际将双汇发展的钱转出境外,致中国双汇损失8亿人民币;15年前双汇国企改制,私下收受2亿美元对价款项,至今未申报、纳税。

此次指控万隆之余,万洪建也将矛头瞄准了郭丽军。“我这次与万隆的冲突,导火索在于CEO的人选问题。”万洪建文章称。

8月12日,万洲国际披露公告称,万隆已辞任行政总裁,执行董事郭丽军接任。万洪建在文章中称,虽然精通财务,但郭丽军并不懂双汇的产、供、销、研,这两年给万洲国际带来的累计亏损,超过千万美元。

8月18日,万洲国际在港交所发布澄清公告称,“万洪建先生(因不当行为而被免职的本公司前董事)对本集团提出的指控。董事会谨此澄清,指控不真实且具有误导性。本公司保留向万洪建先生及/或对指控需负责的人士采取法律行动的权利。”。这也是万洲国际自罢免万洪建职务后,首次针对万洪建的多次指控予以正面回应。

业绩下滑 进口猪肉存货大增

父子恩怨之外,更引人关注的是双汇发展的业绩。自2020年第四季度开始,双汇发展的归母净利润就开始逐月下滑。然而这一时期,国内猪肉价格开始企稳,到了今年第二季度,国内猪肉价格已经大幅回落。

但是,以猪肉为主要原材料的双汇发展,今年上半年的整体业绩却不增反降。双汇发展2021年半年报数据显示,上半年双汇发展实现营收348.42亿元,同比下降4.14%;实现净利润25.37亿元,同比下降16.57%。

业绩下降的原因似乎就出在进口猪肉身上,根据万隆的决策,近两年双汇发展大量进口美国猪肉,致存货不断高涨。

万洪建也在文章中提到,今年2月,万隆携郭丽军一起签发“关于调整美国六分体价格建议”,不理会国内双汇管理人员的强烈反对,继续大量进口美国(猪肉)六分体,2月底进口六分体的市场平均价格只有21500元,却强行将美国产品进口结算价格从21000元/吨大幅提高到25800元/吨,进口量接近10万吨。

万洪建在文章中说,“这批从美国史密斯出口到中国的六分体,给中国双汇造成的损失多达8亿人民币以上。如今,这些昂贵的冻肉正躺在双汇的仓库里,成为双汇的巨大潜亏,大把钞票,又从太平洋上空飘到了美利坚合众国”。

而双汇发展半年报似乎也证实了这一点,2021年上半年双汇发展对生鲜猪肉存货计提减值6.53亿元。截止6月30日,双汇发展存货仍有77.58亿元,比上年末增加18.38%。从双汇发展现有的存货规模来看,未来极有可能继续减值计提。

此外,在文中万洪建再次表达了反对收购史密斯菲尔德的态度,他认为,“万洲国际实际上就是双汇与史密斯菲尔德的拼盘,通过各种眼花缭乱的财务手段,复杂的架构,将国内双汇的钱不露痕迹转出境外,从来没有逆向回流过”。

公开资料显示,双汇发展是万洲国际的A股上市子公司,而万洲国际在美国的经营主体,就是史密斯菲尔德。也就是说,双汇发展和史密斯菲尔德是万洲国际的“同母双子”。

从公司业绩来看,2020年万洲国际净利润同比下降43.48%,不及子公司双汇发展,而拖后腿的正是史密斯菲尔德。受新冠疫情影响,2020年史密斯菲尔德的开工率不足,致使母公司万洲国际的盈利大幅下降。2021年,情况有所反转,今年上半年,万洲国际归母净利润大增105.68%,达42.33亿元,而双汇发展的净利润为25.53亿元。

万洲国际利润超越双汇发展,靠的正是史密斯菲尔德的盈利恢复,也就是万洪建文章中指出的“从美国史密斯出口到中国的六分体”的利润。也就是说,万洲国际通过双汇发展与史密斯菲尔德的关联交易,使得双汇发展蒙受业绩下滑的损失,但促进了史密斯菲尔德及其背后万洲国际的业绩恢复。

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