今日(1月13日)A股震荡回调,深成指领跌,三大股指跌幅均超过1%。盘面上,行业方面,旅游酒店、贵金属、煤炭、商业百货、银行等行业涨幅居前,中药、酿酒、风电等行业跌幅居前。题材股方面,预制菜概念、数字货币、水产养殖、RCS概念等领涨,虚拟电厂、盐湖提锂、毛发医疗、电子烟等小幅回调。

酒类股大幅下挫 舍得酒业跌超6% 贵州茅台失守1900元大关

白酒板块13日盘中大幅回落,截至发稿,舍得酒业跌超6%,贵州茅台跌逾4%失守1900元整数关口;此外,今世缘、水井坊、酒鬼酒等跌幅靠前。

消息面上,市场普遍预期2022年茅台酒可供基酒量增多,“量升”的确定性较高。而对于普飞直接提价的预期变化较多,资金博弈加剧了白酒板块的波动。财信证券认为虽然直接提价将推动公司利润加速增长,但公司决策层仍会考虑成长动能的可持续性,在价格秩序良好、利益分配机制理顺的基础上的业绩加速增长才是有意义的加速。当前公司改革步伐坚定,积极化解核心矛盾,有助于巩固茅台盈利模式的稳定性,打开直接提价的空间。直接提价之外,提高直营比例+产品结构升级不仅是提升茅台酒吨价、增强公司盈利能力的有力工具,也是优化利益分配机制的一种方式,最终结果是少数具备高消费能力的消费者为茅台酒支付更高的价格,丰厚的渠道利润部分回收酒厂,普通消费者为茅台支付的压力减小。新一轮改革以来市场化转型、直营店发货量增加、非标新品上市、非标酒直接提价等动作加快落地,公司盈利能力持续提升的确定性增强。因此无需博弈茅台直接提价的具体时点,明确公司基本面向上的动能正在增强更为重要。

对于白酒板块,财信证券指出,各酒企开启春节打款,渠道普遍对春节开门红行情展望乐观,打款与备货积极性高,后续进入春节旺季动销检验期。结合渠道反馈,高端白酒春节礼赠宴请需求偏刚性,叠加高端酒企提价相继落地,库存维持正常偏低水平,预计一季度业绩有坚实保障。近期部分地区疫情有所扩散,是否对宴席聚会等次高端白酒消费场景造成影响有待跟踪,考虑到我国疫情防控能力提升,疫苗接种速度加快,防护屏障不断加强,预计新一轮疫情对白酒消费大幅冲击的可能性较小。目前次高端白酒开门红打款依然积极,主要酒企的产品结构持续优化。整体来看,目前白酒景气度延续,渠道价盘与库存情况健康,需求依然坚挺,看好白酒开门红行情。

零售板块走势活跃 人人乐等涨停 翠微股份一度实现8天7板

零售板块13日盘中走势活跃,截至发稿,人人乐、国光连锁、开开实业、三江购物等涨停,华联综超、中百集团等涨幅靠前。

值得注意的是,翠微股份盘中一度实现8天7板,临近尾盘打开涨停板。公司10日晚间发布风险提示称,经公司自查,公司日常经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,主营业务未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司所属翠微店A座和鼎城店于2021年内实施了闭店商装调整,2021年11月6日和9月30日起分阶段逐步恢复营业,较长周期的闭店调整将对公司2021年度零售业务版块的收入和利润产生较大影响。

此外,公司控股子公司海科融通主要从事第三方支付业务,收入主要来源于银行卡收单手续费,新增数字人民币支付方式不改变其收入来源与结构,其所产生的收入将取决于未来线下商户和消费者的实际使用情况,不会对其收单业务规模和经营业绩产生重大影响

开开实业近日已连续九涨停,累积涨幅达135.7%。公司12日晚间发布风险提示称,公司近期涨幅较大,公司的生产经营活动未发生重大变化,公司医药流通业务受带量采购等医改政策冲击持续承压;大健康转型需要较长的培育期,投资收益短期难以显现。

国际医学快速跌停 旗下两家医院被停业整顿3个月

国际医学(000516)13日盘中快速回落跌停。消息面上,西安市卫健委发布通告称,本轮疫情发生后,西安高新医院、西安国际医学中心医院未能将“人民至上,生命至上”贯彻落实到医疗救治工作中,责任意识淡薄,未能履行救死扶伤职责,未落实首诊负责和急危重症患者抢救等医疗质量管理核心制度,导致延误急危患者抢救和诊治,引发社会舆论广泛关注,社会影响恶劣。经研究,对西安高新医院、西安国际医学中心医院作出如下处理意见:

一、西安高新医院处理意见:1、停业整顿3个月,期满整改合格后重新开诊;2、给予警告;3、责成西安高新医院追究医院负责人责任,总经理停职,免去门诊部主任、产科主任、医务部副主任职务;4、全市通报批评,约谈该院主要负责人,并责成该院做好患者及家属安抚工作。

二、西安国际医学中心医院处理意见:1、停业整顿3个月,期满整改合格后重新开诊;2、给予警告;3、责成西安国际医学中心医院追究医院负责人责任,免去医院法人代表、董事长职务,主管副院长停职,门诊部护士长停职;4、全市通报批评,约谈该院主要负责人,并责成该院做好家属安抚工作。

资料显示,国际医学以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为主业。公司在2021年报半年报中披露,目前,公司正在运营西安国际医学高新医院、西安国际医学中心医院、西安国际医学商洛医院等大型综合性医疗机构,同时正按三甲标准建设西安国际医学康复医院。

煤炭股持续拉升 机构:三大方向掘金2022

1月13日,煤炭板块涨幅明显。消息面,印尼海洋与投资统筹部长卢胡特(Luhut Pandjaitan)1月10日发表声明表示,在印尼国家电力公司(PLN)煤炭供应得到保障后,政府已允许14艘已装载完成的运煤船可以随时离境。

开源证券认为,当前冬季耗煤需求已步入季节峰值阶段,日耗及补库需求或于春节前逐步转弱,当前煤价反弹空间或有限;但从供给端来看,旺季进入尾声后,政策重心或将再以保安全为主,当前超高负荷生产强度或不可持续,叠加印尼煤出口禁令影响,春节后供给存在较大收紧可能。

中泰证券认为,2022年煤炭行业的投资逻辑将与2021年有所不同,2022年煤炭行业的三大投资关键词,分别为长协占比高、产能增长弹性以及煤企转型。

长协价格中枢的整体上移,占比较高的公司受益更为明显,未来其业绩有望稳健释放,具有稳定高分红的能力,建议关注:中国神华、中煤能源、陕西煤业、平煤股份、山西焦煤、淮北矿业等。

煤炭行业未来产能增量有限,整体进入存量产能时期,煤企盈利能力向好的情况下,产能就意味着利润,产能增长弹性就是业绩弹性,建议关注未来产能增长空间较大的标的:中煤能源、晋控煤业、山西焦煤、昊华能源、兰花科创等。

地产股多股涨停 机构:今年一季度是配置的最佳窗口期

1月13日,房地产板块走强,新华联涨停,天保基建、渝开发、大龙地产、嘉凯城等多股表现突出。消息面上,住房和城乡建设部住房保障司负责人潘伟11日在新闻发布会上表示,加大金融、土地、公共服务等政策支持力度,扩大保障性租赁住房供给。“十四五”期间,40个重点城市初步计划新增650万套(间),预计可帮助1300万新市民、青年人等缓解住房困难。同时,继续做好公租房保障,因地制宜发展共有产权住房,稳步推进棚户区改造。针对城镇老旧小区居民的住房改善需求,创新金融支持方式,落实闲置土地利用、存量房屋用途调整等政策,加快形成推进城镇老旧小区改造的政策机制。“十四五”期间,将基本完成2000年底前建成的、约21.9万个城镇老旧小区的改造任务。

中信证券指出,短周期来看,随着托底政策开始落地见效,最坏的时候即将过去,地产销售有望在一季度末反弹,全年地产投资有望实现正增长。

银河证券表示,短期维度,政策偏暖推动房地产板块估值提升。目前处于“基本面底”+“政策底”的组合,政策逐步从信贷端过度到需求端,之前压制估值的关键因素得到缓释,板块目前“低估值、低仓位、高股息”的特征具备足够的安全边际和弹性,今年一季度是配置的最佳窗口期。中长期维度,在集中度提升和盈利企稳预期下,管理优异、融资通畅、多元化发展的“三好房企”将享有更高的估值溢价。

“十四五”数字经济发展规划印发 “互联网+政务服务”产业或受关注

新华社消息,国务院日前印发《“十四五”数字经济发展规划》。到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%,数据要素市场体系初步建立,产业数字化转型迈上新台阶,数字产业化水平显著提升,数字化公共服务更加普惠均等,数字经济治理体系更加完善。展望2035年,力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系,数字经济发展水平位居世界前列。

《规划》部署了八方面重点任务。其中提到,加快推动数字产业化。增强关键技术创新能力,加快培育新业态新模式,营造繁荣有序的创新生态。其中还提到,持续提升公共服务数字化水平。提高“互联网+政务服务”效能,提升社会服务数字化普惠水平,推动数字城乡融合发展。此外,健全完善数字经济治理体系。强化协同治理和监管机制,增强政府数字化治理能力,完善多元共治新格局。

国元证券指出,政策驱动技术支撑,“互联网+政务服务”蓬勃发展。政务信息化市场规模稳健增长,软件及服务市场占比不断提升。智研咨询的数据显示,2019年中国电子政务市场规模达到3330.2亿元,同比增长7.19%,2013-2019年CAGR达到12.60%,预计2025年政务信息化市场规模将达到5200亿元,2019-2025年CAGR达到7.71%。在政务信息化需求持续增长的背景下,行业对软件及服务需求不断增长。根据智研咨询的数据,2019年硬件市场规模为1072.70亿元,网络设备市场规模为471.89亿元,软件市场规模为787.26亿元,服务市场规模为998.35亿元,软件及服务的市场规模占比过半。建议关注超图软件、辰安科技、华宇软件、美亚柏科。

(文章来源:东方财富研究中心)

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